法人営業で売上を上げている、年商数千万〜億規模の経営者、責任者の方へ
スプレッドシートやエクセル、スラック、LINE、チャットワークでの営業管理に限界を感じていませんか？
営業に必要な機能をキントーンで体系的に実装する事で、売上増加や脱属人化、生産性向上を目指すために必要な情報をご紹介します。
なぜスプレッドシートは営業管理システムに向いていないか？
営業管理するためには、法人情報と、商談情報、担当者情報を分けて管理する必要がありますが、スプレッドシートは、各情報を別々に分けて保存した場合、各情報を紐づけることが難しいのです。
構造的に情報を溜めることができない
営業で売上を上げるために最も重要なのは、決裁者に会えている事であり、法人だと複数の担当者に会うことで成約率が高まります。
営業で成果を上げるために、1法人につき、何人の担当者にあっているのか？どれくらいの頻度で商談をしているのか？どんな商談を行ったのか？を、1営業マンだけでなく上長含めて組織的に管理をする機能が必要になります。
つまり、構造的に情報を溜めていく必要があるのですが、スプレッドシートやエクセルだと、どうしても構造的に情報を溜めることができません。
メール履歴や見込となる金額情報なども管理を行うことができない
営業で売上を上げるためには、対面、Zoom等での商談情報に限らずに、営業マンが行ったメールや電話でのコミュニケーション履歴、受注した場合の見込金額の情報等も、併せて管理をすることが必要になります。
これらの情報も含めて、見込顧客と対応した1営業マンだけに限らず、組織全体で情報を分かりやすく整理することは、スプレッドシートだけでやることはできません。
営業管理システムに必要な要件の体系的まとめ
上記踏まえて、営業管理システムに必要な機能を整理してみます。
| 見込リストの作成 | リストを作成する |
| 商談、案件管理 | リストから商談につながった法人を把握する |
| 営業マンごとの商談数などの営業プロセスを可視化する | |
| 確度高い法人が可視化される | |
| タスク管理 | 次回の宿題が管理できる |
| 見積書作成 | 確度が高い法人に対して見積書を作成する |
| 稟議申請 | 作成した見積書を上司に稟議申請する |
| 受発注管理 | 受発注後の事務手続きの進捗を管理する |
| 予実管理 | 月次、四半期等の頻度で予実管理が行える |
| 情報共有 | 営業マン同士が情報交換や資料共有ができる |
キントーンで解決できること|売上増加などを実現する機能をパッケージ導入できる
これらの機能を中小企業がパッケージ導入するには、kintoneを活用するのが最もおすすめです。
- 現在、月間約700件で導入が進んでいて確かな実績がある
- 1法人につき10人で月18,000円で利用できるため組織としての活用が捗る
- 様々なツールの中で最も操作が簡単であり、プログラミング知識なくても業務システムが自分たちで構築できる
- 構築後、不明点あればカスタマーセンターに電話で聴き放題のため、内製化が進めやすい
予算をなるべく抑えて、属人化を防ぎ、運用負荷を軽減させ、組織的に売上を上げる仕組みを構築するためには、エクセル等をkintoneに替えるだけで、日々の営業活動を資産化、見える化し、組織全体の営業力を強化し、売上に繋げる仕組みを構築ができます。
事例紹介
例えば、以下のような画面を構築が可能です。
kintoneは、アプリといってエクセルの1ファイルに相当するものをいくつも組み合わせることで業務システムが構築できます。
- テレアポリストをつくる＝リード管理
- 商談化した案件の情報を溜める＝案件管理
- 法人からもらった宿題を管理する＝タスク管理
- 見積もりを依頼されたら見積作成し、稟議を上げる＝見積管理
- 予実管理を行う＝予実管理
こういったシステムであれば、2日あれば仮環境の実装が可能で、構築した画面を触りながら、実務に即した仕組みを構築することができるのが、kintoneの強みです。
セールスフォースとキントーンの比較|自分たちが使いこなす工程をどこまで重視するかが鍵
営業管理システムで最も有名なツールとしてセールスフォースがあり、確かに営業管理に特化した機能が集約された素晴らしいツールではありますが、高機能すぎて使い切れない等のデメリットも散見されます。
- 営業マンが20人以内程度
- 売上が10億以内
- 現在スプレッドシートやチャットワーク等で営業管理を行っている
上記のような法人であれば、間違いなくセールスフォースよりもkintoneをおすすめしますが、より情報を知りたい方は、以下ご参考ください。
様々なマイクロ法人のCRM,SFA実装実績について|私の経歴
以下、主な私の経歴を記載します。
システム構築に限らず、Webマーケティング、インバウンド、アウトバウンドの営業活動、売上を上げる前工程部分を含めて、一気通貫で法人に必要なツールの最適化を実行できるのが強みです。
- 専従ファンドレイザーとして1NPOの寄付事業立上げ、累計1億円以上の寄付集めに寄与
- 売上1,400万のNPOが寄付を中心に億超えするまでの体制を伴走
- 設立3年で認定NPO法人格を取得し、正職員1名のみの体制で設立6年累計4,000万超の寄付集めに寄与
- 正職員4人から2人に減るもDX推進により、利益率が改善する体制に寄与
- ボランティア200人超をスラック、スプレッドシートで運用する中限界を迎えていた状況を改善する仕組み（kintone）の初期構築
- 寄付者管理セールスフォース、自主事業利用者管理コングラント、kintoneの体制構築
- クラファン、730万円達成、1,700万達成、300万円達成等のプロジェクトに参画
先着10社限定|1ヶ月無料で構築キャンペーンを実施中
kintoneにどれだけ興味があっても、実際に触ってみたり使ってみないと分からない、というのが率直な感想だと思います。
この記事を読まれた方限定で、1ヶ月無償でkintoneでのテスト環境実装キャンペーンを行います。
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また、この記事を読んで、営業管理システムに困ってる法人責任者様をご存知であれば、記事をシェアしていただけませんか？
スプレッドシートやLINE等で営業管理を行っているだけで、過去の営業情報が蓄積されず売上の損失につながっています。
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奏ワークスCEO北村政記
